뉴욕의 어둠을 지배하는 두 거물, 프랭크와 비토. 한때 절친했던 두 사람이 이제 서로의 목을 노리는 적이 되었다. 사소한 질투와 배신이 쌓여가며, 그들의 갈등은 점점 더 치명적인 방향으로 치닫는다. 이들의 충돌은 마피아 세계뿐 아니라 미국 사회 전체에 큰 변화를 가져온다.

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